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并购重组及控制权变更月度报告202210:东风集团耗资61.6亿获东风汽车控制权回归!
发布时间:2022/11/16 8:52:08 来源:武汉伟基控股管理有限公司

伟基控股是中国本土专业的控制权变更服务团队之一,先后与新莱应材(300260)、硅宝科技(300019)、富邦股份(300375)、天弘激光(430549)等七家上市公司签订并购重组战略协议,独创伟基模式,广受上市公司客户的追捧与认可。

服务号“伟佶并购”是专业的上市公司重大资产重组与上市公司控制权转让业务之供需信息发布平台,欢迎大家关注。


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东风集团耗资61.6亿获东风汽车控制权回归



2022年5月31日,东风汽车(证券代码:600006)公告:2022年5月30日,东风汽车集团股份有限公司(以下简称“东风集团”)与东风汽车股份有限公司(以下简称“东风汽车”、“上市公司”或“公司”)控股股东东风汽车有限公司(以下简称“东风有限”)签署《股份转让协议》,约定东风有限向东风集团转让其持有的东风汽车598,000,000股股份(占东风汽车已发行股份总数的29.90%),协议转让价格为5.60元/股(以下简称“本次股份协议转让”);并约定在本次股份协议转让完成后,东风集团将按照《上市公司收购管理办法》的相关规定向上市公司除东风集团以外的全体股东发出部分要约收购,要约收购股份数量为502,000,000股(占公司已发行股份总数的25.10%),要约价格为5.60元/股(以下简称“本次要约收购”,与本次股份协议转让合称“本次交易”),以取得对上市公司的控制权。

本次交易采用股权转让+要约收购的方式,合计耗资61.6亿元,且本次交易完成后,东风集团持有东风汽车共计11亿股股份,占公司总股本的55%,正式取得对东风汽车的控制权。

2022年8月27日,东风汽车公告:东风集团和风有限于2022年 8月26日取得中国证券登记结算有限责任公司中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》, 本次股份协议转让的过户登记手续已办理完成。







2022年10月17日,东风汽车公告:东风集团向上市公司除东风集团以外的全体股东发出部分要约,要约收购股份数量为5.02亿股(占上市公司总股本的25.1%),要约价格为5.6元/股,要约收购期限为8月31日至9月29日。截至9月29日,本次要约收购期限届满,在要约收购期限内,预受要约户数为89户,共计6.04亿股股份接受东风集团发出的要约。东风集团已按照《东风汽车股份有限公司要约收购报告书》的要约收购条件收购5.02亿股股份,并按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定履行了相关义务。截至10月14日,本次要约收购的清算过户手续办理完毕,东风集团持有上市公司共计11亿股股份,占上市公司总股本的55%。







资料显示,东风汽车是东风公司轻型商用车事业的大型股份制企业,是由东风集团于1998年独家发起,并于1999727日在上海证券交易所挂牌上市的上市公司。

2003年,东风集团与日产汽车按照50:50股权成立合资公司东风有限后,东风有限持有东风汽车60.1%股份,持股数为12.02亿;东风集团和日产汽车对于东风汽车的间接控股达到30%。

随着本次交易的完成,东风集团也重新获得对上市公司的控制权。


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上市公司控制权变更情况



10月份启动上市公司控制权变更的共有10家,其中于10月份启动且未完成的有9家,详见如下:








10月份已完成控制权变更的有5家,3家终止,详见如下:







截止至20221031日,上市公司已完成控制权变更数为86家,终止28家,3家退市;其中,1月份有10家完成,4家终止,2月份有4家完成,3家终止,3月份有5家完成,3家终止,4月份有15家完成,6家终止,5月份有8家完成,3家终止,1家退市,6月份有7家完成,2家终止,2家退市,7月份有13家完成,2家终止,8月份有8家完成,1家终止,9月份有11家完成,1家终止,10月份有5家完成,3家终止,筹划及正在进行中的有72家。







 
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