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并购重组及控制权变更月度报告202202:国有买家溢价142%收购泰胜风能再进一步
发布时间:2022/3/18 9:08:18 来源:武汉伟基控股管理有限公司

伟基控股是中国本土专业的控制权变更服务团队之一,先后与新莱应材(300260)、硅宝科技(300019)、富邦股份(300375)、天弘激光(430549)等七家上市公司签订并购重组战略协议,独创伟基模式,广受上市公司客户的追捧与认可。

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一、2021年7月26日公告,广州开发区控股集团溢价142%受让泰胜风能5%的股权,且认购不超过30%的股份,从而获得控制权


a)股权转让高溢价

上海泰胜风能装备股份有限公司(以下简称“泰胜风能”或“公司”)于2021726日公告,公司与广州凯得投资控股有限公司(以下简称“凯得投控”)于2021723日签署了《附条件生效的股份转让协议》。凯得投控是广州开发区控股集团有限公司全资子公司,其实际控制人为广州经济技术开发区管理委员会。转让方拟向凯得投控转让公司36,033,927股股份,占公司总股份的5.011%,本次股份转让的价格为15.00/股,而公告前二十交易日的均价为6.2/股,溢价率约达142%




b)定格八折锁价定增摊薄成本

泰胜风能注册资本在本次非公开发行前为71915.3256万元,按非公开发行最多不能够超过原有股本的30%的规定,此次定增最多可发行股份21574.59768万股,而此次广州开发区控股集团认购数量为21574.59760万股,顶格认购。

根据再融资相关规定,通过认购非公开发行股份而获得上市公司实际控制人地位的,可以锁价八折发行,此次发行价格为5.01/股,仅为转让价格的三分之一。顶格认购,可以最大化摊低成本。

本次交易,广州开发区控股集团公司采用股权转让与顶格认购的方式最终获得泰胜风能26.93%的股权,从而获得控制权。


c)综合成本持平

广州开发区控股集团总投入16.213962亿元,获得2.517799亿股,组成如下:


根据统计数据显示,广州开发区控股集团平均每股成本为6.44元,与公告前二十日均价6.20元相比,溢价率仅为3.87%,综合成本基本持平。


                                                                                           


2022年2月,此案再进一步,非公开发行股份的方案进入反馈环节。


二、上市公司控制权变更情况


2月份启动上市公司控制权变更的共有6家,其中于2月份启动且未完成的有5,详见如下:


                    


2月份已完成控制权变更的有2家,3家终止,详见如下: 




截止至2022年2月28日,上市公司已完成控制权变更数为10家,终止6家;其中,1月份有8家完成,3家终止,2月份有2家完成,3家终止,筹划及正在进行中的有14家。


三、非借壳类上市公司重大资产重组的证监会审核情况

本月无非借壳类上市公司重大资产重组审核事宜。








 
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